Fenris es un chico que antes de nacer ya era un licántropo (hombre lobo), ya que su madre fue mordida por otro licántropo antes de nacer este.
Cuando crece, Fenris se va a vivir un tiempo al bosque donde conoce a un hechicero que le ayudará con su "problema": las noches de luna llena se convierte en hombre lobo.
Con este libro me emocioné mucho sobre todo cuando Fenris conoce a She-mae, la chica de la que se enamora.

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